人生の夢や目標をかなえるために総合的な資金計画を立て、経済的な側面から実現に導く方法を「ファイナンシャル・プランニング」といいます。
ファイナンシャル・プランニングには、家計にかかわる金融、税制、不動産、住宅ローン、保険、教育資金、年金制度など幅広い知識が必要になります。
これらの知識を備え、相談者の夢や目標がかなうように一緒に考え、サポートする専門家が、FP(ファイナンシャル・プランナー)です。

良くお客様にどういった相談ができるのかご質問を頂きます。
ようくあるご相談内容として

・結婚(出産)をして今後のライフプランニングをしてほしい
・確定拠出年金(401K)、NISA等を含めての資産運用
・社会保険、年金制度を含めての生命保険の見直し
・定年を迎え、老後のライフプラン・退職金の有効な使い方のご相談
・相続対策での不動産売買・贈与、教育資金の一括贈与や相続時精算課税制度のご相談

等ございます。
初回のご相談は無料で承っております。
お金に関することであれば、お気軽にご相談ください。

当社では、ファイナンシャルプランナー技能士(CFP認定者)、宅地建物取引士、賃貸不動産
経営管理士、貸金業務取扱主任者、住宅ローン診断士有資格者が在籍しております。